Attualmente, il rapporto tra i ricavi dell'industria automobilistica e dei componenti cinese è di circa 1:1 e il rapporto 1:1,7 della centrale automobilistica cinese presenta ancora un divario, l'industria dei componenti è grande ma non forte, la catena industriale a monte e a valle presenta molte carenze e punti di interruzione.L’essenza della competizione globale dell’industria automobilistica è il sistema di supporto, cioè la catena industriale, la competizione della catena del valore.Pertanto, ottimizzare il layout delle fasi a monte e a valle del settore, accelerare l'integrazione e l'innovazione della catena di fornitura, costruire una catena industriale indipendente, sicura e controllabile e migliorare la posizione della Cina nella catena industriale globale, è l'impulso endogeno e pratico requisiti per raggiungere uno sviluppo di alta qualità delle esportazioni automobilistiche.
Le esportazioni di parti e componenti sono generalmente stabili
1. 2020 Le esportazioni cinesi di parti e componenti diminuiranno a un ritmo superiore a quello dei veicoli completi
Dal 2015, le fluttuazioni delle esportazioni di ricambi auto cinesi (compresi i principali ricambi auto, pezzi di ricambio, vetro, pneumatici, gli stessi di seguito) non sono grandi.Oltre alle esportazioni del 2018 che hanno superato i 60 miliardi di dollari, negli altri anni oscillano su e giù i 55 miliardi di dollari, simile al trend annuale delle esportazioni dell’intera automobile.Nel 2020, le esportazioni totali della Cina di prodotti automobilistici hanno superato i 71 miliardi di dollari, i componenti hanno rappresentato il 78,0%.Tra questi, le esportazioni complessive di veicoli ammontano a 15,735 miliardi di dollari, in calo del 3,6% su base annua;esportazioni di componenti per 55,397 miliardi di dollari, in calo del 5,9% su base annua, un tasso di declino rispetto all'intero veicolo.Rispetto al 2019, la differenza mensile nell’export di parti e componenti nel 2020 è evidente.Colpite dall'epidemia, le esportazioni hanno toccato il fondo in febbraio, per poi risalire a marzo al livello dello stesso periodo dell'anno scorso;A causa della debole domanda sui mercati esteri, nei quattro mesi successivi ha continuato a diminuire, fino ad agosto si è stabilizzato e ha registrato una ripresa, da settembre a dicembre le esportazioni hanno continuato ad essere ad un livello elevato.Rispetto alla tendenza delle esportazioni di veicoli, parti e componenti rispetto al veicolo 1 mese prima rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso al livello, si può vedere che la sensibilità del mercato delle parti e dei componenti è più forte.
2. Esportazioni di ricambi auto in parti e accessori chiave
Nel 2020, le esportazioni automobilistiche cinesi di componenti fondamentali sono ammontate a 23,021 miliardi di dollari USA, in calo del 4,7% su base annua, pari al 41,6%;zero esportazioni di accessori per 19,654 miliardi di dollari USA, in calo del 3,9% su base annua, pari al 35,5%;le esportazioni di vetro per autoveicoli ammontano a 1,087 miliardi di dollari, in calo del 5,2%;Le esportazioni di pneumatici per autoveicoli ammontano a 11,635 miliardi di dollari, in calo dell'11,2%.Il vetro per auto viene esportato principalmente negli Stati Uniti, Giappone, Germania, Corea del Sud e altri paesi tradizionalmente produttori di automobili, gli pneumatici per auto vengono esportati principalmente negli Stati Uniti, Messico, Arabia Saudita, Regno Unito e altri importanti mercati di esportazione.
Nello specifico, le principali categorie di esportazioni di componenti chiave sono telai e sistemi frenanti, le esportazioni sono state rispettivamente di 5.041 miliardi e 4.943 miliardi di dollari USA, esportate principalmente verso Stati Uniti, Giappone, Messico, Germania.Per quanto riguarda i pezzi di ricambio, i rivestimenti della carrozzeria e le ruote sono le principali categorie di esportazione nel 2020, con un valore delle esportazioni rispettivamente di 6,435 miliardi e 4,865 miliardi di dollari USA, di cui le ruote vengono esportate principalmente negli Stati Uniti, Giappone, Messico, Tailandia.
3. I mercati di esportazione sono concentrati in Asia, Nord America ed Europa
L'Asia (questo articolo si riferisce ad altre parti dell'Asia esclusa la Cina, lo stesso sotto), il Nord America e l'Europa sono il principale mercato di esportazione per i componenti cinesi.2020, le esportazioni di componenti chiave della Cina, il mercato più grande è l'Asia, con esportazioni pari a 7,494 miliardi di dollari, pari al 32,6%;seguito dal Nord America, esportazioni pari a 6,076 miliardi di dollari, pari al 26,4%;le esportazioni verso l'Europa ammontano a 5,902 miliardi, pari al 25,6%.In termini di accessori pari a zero, le esportazioni verso l'Asia hanno rappresentato il 42,9%;le esportazioni verso il Nord America ammontano a 5,065 miliardi di dollari, pari al 25,8%;le esportazioni verso l'Europa ammontano a 3,371 miliardi di dollari, pari al 17,2%.
Nonostante vi siano attriti commerciali tra Cina e Stati Uniti, le esportazioni cinesi di parti e componenti verso gli Stati Uniti nel 2020 sono diminuite, ma che si tratti di parti chiave o di accessori pari a zero, gli Stati Uniti sono ancora il maggiore esportatore cinese, sia verso l'estero Gli Stati Uniti rappresentano circa il 24% del totale delle esportazioni di oltre 10 miliardi di dollari USA.Tra questi, le parti chiave dei principali prodotti di esportazione per il sistema frenante, il sistema di sospensione e il sistema di sterzo, zero accessori delle principali esportazioni di ruote in alluminio, carrozzeria e dispositivi di illuminazione elettrica.Altri paesi con elevate esportazioni di parti e accessori chiave includono Giappone, Corea del Sud e Messico.
4. Rilevanza delle esportazioni della filiera regionale dell'industria automobilistica RCEP
Nel 2020, Giappone, Corea del Sud e Tailandia sono i primi tre paesi nella regione RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement) in termini di esportazioni di parti e accessori chiave per le automobili cinesi.I prodotti di esportazione verso il Giappone sono principalmente cerchi in lega di alluminio, carrozzeria, gruppo cablaggio accensione, sistema frenante, airbag, ecc.;i prodotti di esportazione verso la Corea del Sud sono principalmente gruppi di cablaggio di accensione, carrozzeria, sistema di sterzo, airbag, ecc.;i prodotti di esportazione in Thailandia sono principalmente carrozzeria, cerchi in lega di alluminio, sistema di sterzo, sistema frenante, ecc.
Negli ultimi anni si sono verificate fluttuazioni nell'importazione di componenti
1. leggero aumento delle importazioni di componenti cinesi nel 2020
Dal 2015 al 2018, le importazioni di ricambi auto in Cina hanno mostrato una tendenza al rialzo anno dopo anno;nel 2019 si è registrato un forte calo, con le importazioni in calo del 12,4% su base annua;nel 2020, pur colpiti dall’epidemia, le importazioni sono ammontate a 32,113 miliardi di dollari, in leggero aumento dello 0,4% rispetto all’anno precedente, a causa del forte traino della domanda interna.
Dall’andamento mensile, l’importazione di parti e componenti nel 2020 ha mostrato un andamento basso prima e dopo l’andamento alto.Il punto più basso annuale è stato registrato tra aprile e maggio, principalmente a causa della mancanza di offerta causata dalla diffusione dell'epidemia all'estero.Dalla stabilizzazione di giugno, le imprese automobilistiche nazionali per garantire la stabilità della catena di fornitura, aumentano intenzionalmente le scorte di pezzi di ricambio, le importazioni di pezzi nella seconda metà dell'anno sono sempre a livelli elevati.
2. I componenti chiave rappresentano quasi il 70% delle importazioni
Nel 2020, le importazioni cinesi di componenti chiave per il settore automobilistico ammontano a 21,642 miliardi di dollari USA, in calo del 2,5% su base annua, pari al 67,4%;zero importazioni di accessori per 9,42 miliardi di dollari USA, in crescita del 7,0% su base annua, pari al 29,3%;le importazioni di vetro per autoveicoli ammontano a 4,232 miliardi di dollari USA, in crescita del 20,3% su base annua;le importazioni di pneumatici per autoveicoli ammontano a 6,24 miliardi di dollari USA, in calo del 2,0% su base annua.
Tra i componenti principali, le importazioni di trasmissioni rappresentavano la metà del totale.Nel 2020, la Cina ha importato 10,439 miliardi di dollari di trasmissioni, in leggero calo dello 0,6% su base annua, pari al 48% del totale, con le principali fonti di importazione quali Giappone, Germania, Stati Uniti e Corea del Sud.Seguono i telai e i motori a benzina/gas naturale.I principali importatori di telai sono Germania, Stati Uniti, Giappone e Austria, mentre i motori a benzina/gas naturale vengono importati principalmente da Giappone, Svezia, Stati Uniti e Germania.
In termini di importazioni di accessori pari a zero, i rivestimenti per la carrozzeria hanno rappresentato il 55% delle importazioni totali di 5,157 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,4% su base annua, i principali paesi importatori sono Germania, Portogallo, Stati Uniti e Giappone.Le importazioni di dispositivi di illuminazione per veicoli ammontano a 1,929 miliardi di dollari, in crescita del 12,5% su base annua, pari al 20%, principalmente da Messico, Repubblica Ceca, Germania, Slovacchia e altri paesi.Vale la pena ricordare che, con il progresso accelerato della tecnologia e del supporto della cabina di pilotaggio intelligente domestica, l'importazione dei relativi accessori zero si sta riducendo di anno in anno.
3. L'Europa è il principale mercato di importazione di componenti
Nel 2020, Europa e Asia saranno i principali mercati di importazione per i componenti chiave del settore automobilistico cinese.Le importazioni dall'Europa sono ammontate a 9,767 miliardi di dollari, in leggero aumento dello 0,1% su base annua, pari al 45,1%;le importazioni dall'Asia sono ammontate a 9,126 miliardi di dollari, in calo del 10,8% su base annua, pari al 42,2%.Allo stesso modo, anche il più grande mercato di importazione per gli accessori zero è l’Europa, con importazioni di 5,992 miliardi di dollari, in crescita del 5,4% su base annua, pari al 63,6%;seguita dall'Asia, con importazioni pari a 1,860 miliardi di dollari, in calo del 10,0% su base annua, pari al 19,7%.
Nel 2020, i principali importatori cinesi di componenti automobilistici chiave sono il Giappone, la Germania e gli Stati Uniti.Tra questi, le importazioni dagli Stati Uniti sono cresciute in modo significativo, con un aumento su base annua del 48,5%, e i principali prodotti importati sono trasmissioni, frizioni e sistemi di sterzo.Importazioni di parti e accessori da paesi principalmente Germania, Messico e Giappone.Le importazioni dalla Germania ammontano a 2.399 miliardi di dollari, con un incremento dell'1,5%, pari al 25,5%.
4. Nella regione dell’accordo RCEP, la Cina ha un’elevata dipendenza dai prodotti giapponesi
Nel 2020, Giappone, Corea del Sud e Tailandia si sono classificati tra i primi tre paesi per importazione cinese di ricambi e accessori chiave per auto dalla regione RCEP, con le principali importazioni di trasmissioni e parti, motori e carrozzerie per veicoli di cilindrata 1~3L e un elevato dipendenza dai prodotti giapponesi.Nella regione dell'accordo RCEP, in termini di valore delle importazioni, il 79% delle importazioni di trasmissioni e cambi automatici per piccole auto dal Giappone, il 99% dei motori delle auto dal Giappone, l'85% delle carrozzerie dal Giappone.
Lo sviluppo dei componenti è strettamente correlato all'intero mercato dei veicoli
1. Le aziende che producono parti e componenti dovrebbero camminare davanti all'intera macchina
Dal sistema politico, la politica nazionale dell'industria automobilistica riguarda principalmente lo sviluppo del veicolo, le imprese di parti e componenti svolgono solo un “ruolo di supporto”;dal punto di vista dell'esportazione, il marchio indipendente di ruote per auto, vetro e pneumatici in gomma occupa un posto nel mercato internazionale, mentre l'alto valore aggiunto e l'elevata redditività dello sviluppo dei componenti principali restano indietro.Essendo un settore di base, quello dei ricambi auto coinvolge una vasta gamma di catene industriali lunghe, senza alcuna spinta endogena del settore e sviluppo collaborativo, è difficile fare un passo avanti nella tecnologia di base.Vale la pena riflettere sul fatto che in passato gli impianti mainframe esistevano semplicemente per perseguire la comprensione unilaterale del dividendo di mercato e che i fornitori a monte mantenevano solo un semplice rapporto tra domanda e offerta e non svolgevano un ruolo nel guidare l'industria front-end catena.
Dalla disposizione globale del settore dei componenti, i principali OEM come nucleo centrale di tutto il mondo hanno formato tre principali cluster di catene industriali: gli Stati Uniti come nucleo, secondo l'accordo USA-Messico-Canada per mantenere il cluster di catene industriali nordamericane ;Germania, Francia come nucleo, cluster della catena industriale europea di radiazioni nell'Europa centrale e orientale;Cina, Giappone e Corea del Sud rappresentano il fulcro della filiera asiatica.Per ottenere il vantaggio di differenziazione nel mercato internazionale, le imprese autonome di marca automobilistica devono fare buon uso dell'effetto cluster della catena industriale, prestare attenzione alla sinergia della catena di fornitura a monte, aumentare la progettazione front-end, la ricerca, lo sviluppo e l'integrazione sforzi e incoraggiare le imprese forti e indipendenti ad andare per mare insieme, anche prima dell'intera macchina.
2. I fornitori principali autonomi inaugurano un periodo di opportunità di sviluppo
L’epidemia ha un impatto a breve e lungo termine sulla fornitura globale di ricambi per auto, di cui beneficeranno le imprese nazionali con capacità di produzione globale.Nel breve termine, l’epidemia rallenta ripetutamente la produzione dei fornitori esteri, mentre le imprese nazionali sono le prime a riprendere il lavoro e la produzione, e alcuni ordini che non possono essere evasi in tempo potrebbero essere costretti a cambiare fornitore, fornendo un periodo finestra per i fornitori nazionali. società di ricambi per espandere la propria attività all'estero.Nel lungo termine, al fine di ridurre il rischio di tagli alle forniture all'estero, un numero maggiore di OEM diventeranno fornitori indipendenti nel sistema di supporto e si prevede un'accelerazione del processo di sostituzione delle importazioni di componenti principali nazionali.L'industria automobilistica presenta sia il ciclo che la crescita dei doppi attributi, nel contesto di una crescita limitata del mercato, si possono prevedere opportunità strutturali del settore.
3. I “Nuovi quattro” rimodelleranno il modello della filiera dell’industria automobilistica
Al momento, quattro macro fattori, tra cui l’orientamento politico, il fondamento economico, la motivazione sociale e la spinta tecnologica, hanno accelerato la crescita e promosso i “nuovi quattro” della catena dell’industria automobilistica: diversificazione del potere, connettività di rete, intelligenza e condivisione.I produttori di host produrranno modelli personalizzati in base alle diverse esigenze di viaggio mobile;la produzione basata su piattaforma modificherà rapidamente l’aspetto e gli interni del veicolo;e la produzione flessibile aiuterà a massimizzare l’efficienza della linea di produzione.La maturità della tecnologia di elettrificazione, l’integrazione del settore 5G e la graduale realizzazione di scenari di guida condivisa altamente intelligenti rimodelleranno profondamente il modello della futura catena dell’industria automobilistica.I tre sistemi elettrici (batteria, motore e controllo elettrico) guidati dall’ascesa dell’elettrificazione sostituiranno il tradizionale motore a combustione interna e ne diventeranno il nucleo assoluto;il principale vettore di intelligenza: chip automobilistico, ADAS e supporto AI diventeranno il nuovo punto di contesa;come componente importante della connessione di rete, C-V2X, mappa ad alta precisione, tecnologia di guida autonoma e sinergia politica Mancano quattro principali fattori trainanti.
Il potenziale dell’aftermarket offre opportunità di sviluppo per le aziende produttrici di ricambi
Secondo l’OICA (Organizzazione Mondiale dell’Automobile), nel 2020 il numero di automobili possedute a livello mondiale ammonterà a 1,491 miliardi. La crescente proprietà fornisce un forte canale commerciale per l’aftermarket automobilistico, il che significa che in futuro ci sarà una maggiore domanda di servizi post-vendita e riparazioni. e le aziende cinesi di componentistica devono cogliere al meglio questa opportunità.
Negli Stati Uniti, ad esempio, alla fine del 2019 circolavano circa 280 milioni di veicoli;il chilometraggio totale dei veicoli negli Stati Uniti nel 2019 è stato di 3,27 trilioni di miglia (circa 5,26 trilioni di chilometri), con un’età media dei veicoli di 11,8 anni.L’aumento dei chilometri percorsi dai veicoli e l’aumento dell’età media dei veicoli stanno guidando la crescita dei ricambi aftermarket e delle spese di riparazione e manutenzione.Secondo l'American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA), si stima che il mercato post-vendita automobilistico statunitense raggiungerà i 308 miliardi di dollari nel 2019. L'aumento della domanda di mercato trarrà maggiori benefici dalle aziende che si concentrano sui servizi post-vendita automobilistici, inclusi rivenditori di ricambi, fornitori di servizi di riparazione e manutenzione, rivenditori di auto usate, ecc., il che è positivo per le esportazioni cinesi di ricambi auto.
Allo stesso modo, il mercato post-vendita europeo ha un grande potenziale.Secondo i dati dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA), l’età media dei veicoli europei è di 10,5 anni.L'attuale quota di mercato del sistema OEM tedesco è sostanzialmente uguale a quella dei canali terzi indipendenti.Nel mercato dei servizi di riparazione e sostituzione di pneumatici, manutenzione, bellezza e parti soggette ad usura, il sistema di canali indipendenti rappresenta almeno il 50% del mercato;mentre nei due business delle riparazioni meccaniche ed elettriche e della spruzzatura della lamiera il sistema OEM occupa più della metà del mercato.Allo stato attuale, le importazioni tedesche di ricambi auto principalmente dalla Repubblica Ceca, Polonia e altri fornitori OEM dell'Europa centrale e orientale, le importazioni dalla Cina per i principali prodotti come pneumatici, pastiglie dei freni.In futuro, le aziende cinesi di ricambi potranno aumentare l’espansione del mercato europeo.
L'industria automobilistica sta vivendo un secolo di sviluppo nel periodo finestra più ampio, poiché la catena industriale a monte e a valle dell'industria dei ricambi per auto si è mossa con essa, nell'integrazione, nella ristrutturazione, nel processo dinamico della concorrenza, nella necessità di cogliere l'opportunità di rafforzarsi e compensare le mancanze.Aderire allo sviluppo indipendente, intraprendere la strada dell'internazionalizzazione, è la scelta inevitabile del potenziamento della catena dell'industria automobilistica cinese.
Orario di pubblicazione: 25 novembre 2022